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1.0 Empfänger
Übersichtstabelle
Auf dieser Seite sind Ihre Empfänger Empfänger sind alle Kunden, denen Produkte geliefert werden sollen.
Alle wichtigen Daten zu Empfängern werden in einer Tabelle aufgelistet, enthalten sind: Empfängernummer, Name, Adresse, weitere Kontakte sowie der Status.
Empfänger sind Ihre Kunden. Ihnen werden eingekaufte Produkte geliefertDie Liste lässt sich nach Ländern sortieren. Es können neue Empfänger erstellt werden, bestehende Datensätze bearbeitet oder gelöscht werden und es kann der Status von Empfänger verändert werden.
Auf SYMBIOCOMMERCE können Sie neue Empfänger mit einer Excel-Datei importieren und die bestehenden Empfänger bearbeiten. Eingepflegte Empfänger-Daten werden auch in der App ausgespielt.
Die folgenden Funktionen stehen Ihnen für die Empfängerverwaltung zur Verfügung:
Aktion | Beschreibung |
|---|---|
 | Mit der Funktion “Importieren” laden Sie Ihre Empfänger werden Empfängerdaten auf SYMBIOCOMMERCE hochhochgeladen. Der Importprozess wird durch einen Stepper begleitet. |
 | Mit der Funktion "Bearbeiten" können Sie die Stammdaten der von bereits hochgeladenen Empfänger nachträglich bearbeitenexistierenden Empfänger-Konten verändert werden. |
 | Mittels “Aktivieren/deaktivieren” lässt sich der Empfängerstatus ändern. Entsprechend des gesetzten Status stehen die Empfänger in der SYMBIO App zur Auswahl zur Verfügung - oder sind entsprechend ausgeblendet. |
 | Mit der Funktion “Löschen” wird der Empfänger aus dem System entfernt. Bereits gelöschte Empfänger können auf SYMBIOCOMMERCE mit der gleichen Empfängernummer nicht erneut angelegt werden. SYMBIOCOMMERCE identifiziert die Empfänger anhand der Empfängernummer eindeutig und speichert alle Daten von Empfängern für die zukünftige Verwendung. Die Bestellungen von Empfängern dürfen nicht gelöscht werden und die gelöschten Empfängern sollen auch identifizierbar sein, falls die Bestelldaten von Ihnen in Zukunft verwendet werden müssen. |
1.1 Empfängerimport
Import
Zur Neuerstellung oder Bearbeitung von Empfänger-Konten kann die Import-Funktion besteht die Möglichkeit Warenempfänger zu verwalten.
Mittels eines begleitenden Steppers lassen sich Empfänger einfach und schnell in die Plattform importieren.
Zudem können bereits bestehende Empfänger geändert/ergänzt werdengenutzt werden. Hierbei wird eine Excel-Datei hochgeladen, die die Empfänger-Daten enthält und deren Inhalt dann in der Liste dargestellt wird.
Der Import-Prozess wird mit einem Klick auf “Importieren” begonnen. Anschliessend erfolgt ein Wechsel zu einem dreiteiligen Stepper.
Schritt 1: Datei hochladen
Sie können eine Beispieldatei herunterladen, um die Anforderungen des Listenaufbaus zu prüfen.
Eine bereits erstellten Importdatei kann der Benutzer Um die Gestaltung einer Import-Datei kennenzulernen, besteht die Möglichkeit, eine Beispieldatei herunterzuladen. Diese kann als Vorlage für den Upload weitergenutzt werden.
Es gibt zwei Modi des Imports: Ein Teil- und ein Komplettimport. Bei einem Komplettimport werden bestehende Empfängerdaten überschrieben. Ein Teilimport verändert nur bestehende Konten, die sich auch in der hochgeladenen Liste wiederfinden. Eine Wahl zwischen beiden Modi muss vor dem Import erfolgen.
Die Import-Datei (Format Excel) wird ausserhalb vom Browser fertiggestellt. Nähere Informationen befinden sich unter → Aufbau der Import-Datei
Die fertiggestellte Import-Datei wird vom Benutzer entweder mittels "Drag and Drop" oder per "Browse-Funktion" integrierenzum Upload parat gemacht.
Schritt 2: Validierung
Wenn bei der Validierung keine Fehler aufkommen, werden Sie direkt Die Import-Datei wird vor dem Abschluss des Uploads validiert. Sollte die Datei kompatibel sein und keine Fehler aufweisen erfolgt eine Weiterleitung zu Schritt 3 weitergeleitet.Wenn Sie
Bei Unstimmigkeiten in der Datei Fehler haben, werden diese im zweiten Schritt aufgezeigt.
Zeile und Spalte zeigen, wo sich der Fehler befindet.
Der Text erklärt, was schiefgelaufen istDer Tabelle kann die Art des Hinweises entnommen werden, in welcher Zeile und Spalte der Import-Datei sich das Problem befindet und es wird ein Kurzbeschreib angezeigt.
Informationen und Warnungen können durch einen Klick auf “Weiter” übersprungen werden. Insbesondere Warnungen sollten jedoch darauf geprüft werden, ob es durch die Datei-Upload nicht zu Nachteilen für den Benutzer kommen kann. Dies gilt bei allen Importen.
Fehler müssen korrigiert werden, um den Upload abzuschliessen zu können. Sollte der Informationstext unzureichend sein, dient die Beispieldatei als Vorlage für das korrekte Ausfüllen. Bei weiteren Unklarheiten siehe → Aufbau der Import-Datei
Sollte das Problem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie den Support.
wird eine tabellarische Übersicht gegeben. Es wird dabei unterschieden zwischen Infos (i-Zeichen), Warnungen (Ausrufezeichen im Dreieck) und Fehlern (Ausrufezeichen im Kreis). Die Liste lässt sich nach diesen Merkmalen filtern.
Schritt 3: Upload abschliessen
Im dritten und letzten Schritt erfolgt der Import Ihrer Datensätze in das System. Hier erfahren Sie, welche Datensätze erstellt, aktualisiert oder gelöscht wurden
Bei einem erfolgreichen Import werden folgende Informationen angezeigt:
Neue Kundendaten erstellt
Löschung bestehender Kundendaten
Aktualisierung bestehender Kundendaten
Mit einem Klick auf “Empfänger anzeigen” kehrt der Benutzer zurück zur Gesamtübersicht aller Empfänger-Konten.
1.1.1 Empfängerimport - Aufbau der
ImportdateiImport-Datei
Die Importdatei beinhaltet die folgenden Datenfelder, die in den Spalten einer Exceldatei eingetragen werden müssen:
Spalten | Beschreibung |
|---|---|
recipientIdentification | Empfängeridentifikationsnummer |
vatNumber | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) |
externalGroupReference | |
name | Name des Empfängers |
street | Strasse des Empfängers |
streetNumber | Hausnummer |
additional | Freies Zusatzfeld, um weitere Informationen zum Empfänger mitzugeben |
zipCode | Postleitzahl |
city | Stadt |
country | Land des Empfängers |
phoneNumber | Telefonnummer |
E-Mail-Adresse |
1.2 Empfänger
Bearbeiten
Bei Bedarf können die für einen bestimmten Empfänger hinterlegten Daten manuell bearbeitet werden.
Durch die Funktion "Bearbeiten" lassen sich die entsprechenden Stammdaten bearbeiten.
Status
Empfänger können die folgenden Status einnehmen:
Status | Symbol | Beschreibung |
|---|---|---|
Aktiv |  | Der Status Aktiv sagt aus, dass für diesen Empfänger Bestellungen getätigt werden können, sowie dieser in der SYMBIO App ausgewählt werden kann. |
Inaktiv |  | Durch den Status inaktiv können keine Bestellungen für diesen Empfänger durchgeführt werden. Diese Empfänger sind in der SYMBIO App ausgeblendet. |
Löschen
Um Empfänger in der Plattform zu löschen, kann der entsprechende Eintrag / die entsprechenden Einträge in der Übersicht auswählt werden.
Im Anschluss erfolgt eine Bestätigungsaufforderung des Löschens, die bestätigt werden muss.
Alternativ kann die Löschfunktion auch auf der Detailseite des Empfängers ausgeführt werden.
Erstellen
Mit der Funktion “Erstellen“ können Sie einen neuen Empfänger manuell auf SYMBIOCOMMERCE anlegen.
2.0 Rechnungsadressen
Erstellen, Bearbeiten & Löschen
Um in die Rechnungsadressen Verwaltung zu gelangen, klicken Sie in die Detailansicht eines spezifischen Empfängers.
Mit der Filterfunktionen können die Adressen nach Name, Strasse, PLZ, Stadt, Land und Telefonnummer gefiltert werden.
Die Funktionen “Erstellen“, “Bearbeiten“ und “Löschen“ stehen Ihnen für die Verwaltung der Adressen zur Verfügung.
3.0 Lieferadressen
Erstellen, Bearbeiten & Löschen
Um in die Lieferadressen Verwaltung zu gelangen, klicken Sie in die Detailansicht eines spezifischen Empfängers.
Mit der Filterfunktion können die Adressen nach Name, Strasse, PLZ, Stadt, Land und Telefonnummer gefiltert werden.
Die Funktionen “Erstellen“, “Bearbeiten“ und “Löschen“ stehen Ihnen für die Verwaltung der Adressen zur Verfügung.