| Table of Contents |
|---|
1.
0Benutzer
Sie als Account-Administrator
angelegten Benutzer mit Benutzernamen, Vor- und Nachnamen sowie Status in einer Tabelle aufgelistetkönnen neue Benutzer-Konten für Ihr Unternehmen einrichten. Den Benutzern können Sie dann auch Rollen zuweisen, die ihnen dann bestimmte Rechte bei der Bedienung von SYMBIOCOMMERCE und SYMBIO App verleihen.
Im Bereich «Benutzer» werden die Konten in einer Übersichtstabelle dargestellt.
Die Benutzer können die folgenden Status einnehmen
, die zum Filtern der Benutzer verwendet werden können:
Symbol | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Aktiv | Der Status «Aktiv» sagt aus, dass der Benutzer die Plattform |
 | Inaktiv | Wenn der Status des Benutzers «Inaktiv» gesetzt ist, |
 | Erstellt | Der Status «Erstellt» bedeutet, dass der Benutzer |
1.1 Arbeiten mit der Benutzer-Übersichtstabelle
Benutzer können nach Benutzer-, Vor- und Nachname gefiltert oder alphabetisch auf- bzw. absteigend sortiert werden
Funktionenleiste in der Übersicht
| Info |
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Sie können die Übersicht jederzeit durchsuchen und ordnen. Für präzise Ergebnisse nutzen Sie die Funktionen «Sortierung» und «Filter». |
Für die Benutzerverwaltung stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Funktionen | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
 | Mit «Erstellen» können neue Benutzer angelegt werden. Nach erfolgreicher Erfassung erhält der Benutzer auf die angegebene E-Mail-Adresse einen Link, mit dem er sein Konto bestätigen sowie ein eigenes Passwort dafür vergeben kann. |  | In der Detailansicht kann die Funktion «Bearbeiten» genutzt werden, um Sie ein neues Benutzer-Konto anlegen. Der Benutzer muss das Konto noch bestätigen, indem er auf den im Mail zugesendeten Link klickt. |
| die Stammdaten eines Benutz Detailansicht zu gelangen, kann der Account-Administrator die Funktion «Bearbeiten» nutzen. Nun ist es Ihnen möglich, die Stammdaten des Benutzers zu verändern. Nur der Account-Administrator ist berechtigt, die Stammdaten eines Benutzers zu bearbeiten. | ||
 | «Passwort zurücksetzen» ermöglicht dem Account-Administrator das Passwort eines oder mehrerer Benutzer zurückzusetzen. | ||
 | Mittels «Aktivieren/deaktivieren» kann der Account-Administrator den Status eines Benutzers ändern. | ||
 | Mit «Löschen» kann der Account-Administrator den Benutzer aus dem System entfernen. |
1.2 Erstellung und Bearbeitung von Benutzer-Konten
Information zur Zurücksetzung des Passworts
In nur wenigen Schritten können Sie ein neues Benutzer-Konto anlegen:
Klicken Sie in der Funktionenleiste der Übersichtstabelle auf den Button «Erstellen».
Damit wechseln Sie zu einem leeren Datenblatt für Benutzer. Dort tragen Sie die notwendigen Angaben zu dem neuen Benutzer ein.
Schliesslich entscheiden Sie auch, welche Rolle Sie dem Benutzer bei SYMBIOCOMMERCE zuweisen.
Im Anschluss erhält der Benutzer
ein E-Mail mit einem Link, um
sein Konto zu bestätigen.
Um die Stammdaten eines Benutzers zu verändern, klicken Sie einfach auf «Bearbeiten» in der Gesamtübersicht (vorher müssen Sie einen Benutzer ausgewählt haben) oder auf der Detailseite des Benutzers. Alle Änderungen werden nur übernommen, wenn Sie vor Verlassen der Seite speichern.
Sie können für einen Benutzer ein neues Passwort anfordern. Dafür klicken Sie bei einem ausgewählten Benutzer in der Gesamtübersicht oder auf dessen Detailseite auf «Passwort zurücksetzen» (in der Funktionenleiste). In der oberen, rechte Ecke des Fensters informiert Sie das System über das zurückgesetzte Passwort. Ein Link wurde per Mail an den Benutzer geschickt, nun kann dieser sein Passwort selbst ändern. Hat der Benutzer das Passwort nach einer Frist nicht geändert, bleibt das alte Passwort bestehen.
Zudem können Sie als Account-Administrator einen Benutzer entweder auf den Status «Aktiv» oder auf «Inaktiv» setzen. Dafür wählen Sie das entsprechende Konto in der Übersicht aus und klicken auf «Aktivieren/deaktivieren»
kann der Status des Benutzers (siehe 1.0) geändert werden. Der Benutzer kann entweder auf «Aktiv» oder auf «Inaktiv» gestellt werden.Mit «Löschen» wird der Benutzer aus dem System entfernt. Gelöschte Benutzer können nicht wiederhergestellt werden und müssen neu angelegt werden.
2. Rollen
SYMBIOCOMMERCE stellt Ihnen die folgenden Standardrollen für die Berechtigungskonfiguration Ihrer Benutzer zur Verfügung:
Account Administrator |
Sie sind berechtigt alle Funktionalitäten auf SYMBIOCOMMERCE zu benutzen. | |
SYMBIO App | Sie sind als Benutzer berechtigt |
mit der SYMBIO App, Produkte an den Endkunden zu verkaufen. | |
Auftragsbearbeitung (Order Manager) | Sie sind berechtigt, die Aufträge auf der Plattform zu bearbeiten, z.B. neue Produkte zum Auftrag hinzufügen oder die Menge der bereits bestellten Produkte anzupassen. |
Bestellfreigabe (Order Approver) | Sie sind berechtigt, die eingegangenen Aufträge zu bearbeiten, zu überprüfen und freizugeben. |
Versand (Order Operator) | Sie sind berechtigt den Versandstatus eines Auftrages zu ändern, d.h. nach Versand der Ware wird der Status des Auftrages auf «Versandt» gesetzt. |
Produktmanager (Product Manager) | Sie sind berechtigt zur Verwaltung von Produkten und Artikeln, d.h. Importieren und Exportieren eigener Produkte, sowie zur Preisverwaltung des gesamten Portfolios. |
2.1
.Arbeiten mit der Rollen-Übersichtstabelle
Jeder Benutzer kann keine, eine oder mehrere Rollen besitzen, die ihn zu bestimmte Aktionen in SYMBIO Commerce und SYMBIO App berechtigen.
Welche Rollen vorhanden sind, können Sie der Übersichtstabelle im Reiter «Rollen» einsehen.
Die folgenden Funktionen stehen Ihnen bei der Verwaltung der Benutzerverwaltung Rollen zur Verfügung:
Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
 | Mit der Funktion «Erstellen» können Sie neue Rollen angelegt werdenanlegen. Im Anschluss können Sie die einzelnen Berechtigungen gezielt definiert werdendefinieren. |
 | Neu Von Ihnen erstellte Rollen können Sie mit «Bearbeiten» angepasst werdenanpassen. Um die Funktion anzuwenden, muss müssen Sie zuvor eine von Ihnen erstellte Rolle ausgewählt worden seinhaben. |
 | Neu erstellte oder Standardrollen können Sie mittels der Funktion «Rolle zuweisen» den Benutzern zugeordnet werdenzuordnen. Um die Funktion anzuwenden, muss zuvor eine Rolle ausgewählt worden sein. Nach dem Klick auf den «Rolle zuweisen»-Button öffnet sich eine neue Übersicht. Dort kann können Sie dann der den Benutzer, an den Sie die Rolle vergeben werden sollwollen, ausgewählt werdenauswählen. Welche Benutzer für die ausgewählte Rolle in Frage kommen, wird sehen Sie in der Spalte «Rolle ist berechtigt» angezeigt. Benutzer, die mit einem «X» markiert sind, sind nicht berechtigt haben keine Berechtigung - ein Häkchen hingegen zeigt an, dass Sie an diese Benutzer die Rolle vergeben werden kannkönnen. Die Berechtigung lässt sich im Bearbeitungsmodus ändern. Mit einem Klick auf «Bearbeiten» wechseln «X»/Häkchen zu einem Schalter-Symbol. Steht der Schalter auf Links und ist grau, erhält der Benutzer keine Berechtigung. Steht der Schalter auf Rechts und ist blau, wird ihm die Berechtigung für die ausgewählte Rolle gewährt. |
 | Erstellte Die von Ihnen erstellten Rollen können Sie jederzeit mit «Löschen» entfernt werden. Hingegen können die Standardrollen weder bearbeitet noch gelöscht werdenentfernen. Die Standardrollen hingegen können Sie weder bearbeiten noch löschen. Dazu ist zu beachten, dass eine Rolle erst gelöscht werden kann, wenn sie keinem Benutzer mehr zugewiesen ist. Um die Funktion anzuwenden, muss müssen Sie zuvor eine Rolle ausgewählt worden seinhaben. |
2.2 Rollen erstellen und bearbeiten
Zusätzlich zu den Standardrollen können Administratoren spezifische Rollen für Benutzer definieren und sie ihnen entsprechend zuweisen.
Bereich | Berechtigung | BeschreibBeschreibung |
Konto | Für das Benutzermanagement | Berechtigt dazu, Benutzer zu erstellen, zu ändern und zu löschen. |
Für das Unternehmensmanagement | Berechtigt dazu, Organisationseinheiten (OU) zu erstellen, zu ändern und zu löschen. | |
SYMBIO App | Rabatt bis zu 100% gewähren | Vertriebsmitarbeiter können einen Rabattprozentsatz bis zu 100% gewähren. |
Für den Katalogverkauf | Berechtigt zum Katalogverkauf über die SYMBIO App. | |
SYMBIO Netzwerk | Für Aktionen im «SYMBIO Netzwerk» | Berechtigt zum Erstellen und Bearbeiten des «SYMBIO Netzwerk»-Profils. Berechtigt auch zum Verbinden mit Partnern. |
Aufträge | Für das Bestellmanagement | Berechtigt dazu, Bestellungen aller Benutzer im Account einzusehen, zu ändern und zu löschen. |
Für die Bestellbestätigung | Berechtigt dazu, eingegangene Bestellungen zu bestätigen. | |
Für Bestelloperationen | Berechtigt dazu, eingegangene Bestellungen zu versenden. | |
Produkte | Für das Produktmanagement | Berechtigt dazu, Kategorien, Produkte und Artikel zu erstellen, zu ändern und zu löschen sowie externe Kataloge in den eigenen Produktpool zu integrieren. |
Empfänger | Für das Empfängermanagement | Berechtigt dazu, Empfänger zu erstellen, zu ändern und zu löschen. |