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1.0 Benutzer

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  • Unter «Benutzer» werden die vom Account-Administrator angelegten Benutzer mit Benutzernamen, Vor- und Nachnamen sowie Status in einer Tabelle aufgelistet.

    • Die Benutzer können die folgenden Status einnehmen, die zum Filtern der Benutzer verwendet werden können

    Nutzer

    Als Account-Administrator können Sie neue Nutzer-Konten für Ihr Unternehmen einrichten. Den Nutzern können Sie dann auch Rollen zuweisen und ihnen so bestimmte Rechte bei der Bedienung von SYMBIOCOMMERCE und SYMBIO App verleihen.

    Im Bereich «Nutzer» werden die Konten in einer Übersichtstabelle dargestellt.

    Die Nutzer können die folgenden Status einnehmen:

    Symbol

    Status

    Beschreibung

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    Aktiv

    Der Status «Aktiv» sagt aus, dass der

    Benutzer

    Nutzer die Plattform
    gemäss seinen zugewiesenen Berechtigungen nutzen kann.

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    Inaktiv

    Wenn der Status des

    Benutzers

    Nutzers «Inaktiv» gesetzt ist,
    darf der

    Benutzer

    Nutzer sich nicht mehr auf der Plattform anmelden.

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    Erstellt

    Der Status «Erstellt» bedeutet, dass der

    Benutzer

    Nutzer
    neu angelegt wurde, dessen E-Mail-Bestätigung aber noch aussteht.

    1.1

    Inhalt

    Table of Contents
    minLevel1
    maxLevel2
    outlinefalse
    typelist
    printablefalse

    Arbeiten mit der

    Benutzer

    Nutzer-Übersichtstabelle

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    Info
    Benutzer können nach Benutzer-, Vor- und Nachname gefiltert oder alphabetisch auf- bzw. absteigend sortiert werden

    Sie können die Übersicht jederzeit durchsuchen und ordnen. Für präzise Ergebnisse nutzen Sie die Funktionen «Sortierung» und «Filter».

    Für die

    Benutzerverwaltung

    Nutzerverwaltung stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:

    Funktionen

    Beschreibung

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    Mit «Erstellen» können

    neue Benutzer angelegt werden. Nach erfolgreicher Erfassung erhält der Benutzer auf die angegebene E-Mail-Adresse einen Link, mit dem er sein Konto bestätigen sowie ein eigenes Passwort dafür vergeben kann.Image Removed

    In der Detailansicht kann die Funktion «Bearbeiten» genutzt werden, um die Stammdaten des Benutzers zu verändern. Nur der Account-Administrator ist berechtigt, die Stammdaten eines Benutzers zu bearbeiten.

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    Sie ein neues Nutzer-Konto anlegen. Der Nutzer muss das Konto noch bestätigen, indem er auf den im Mail zugesendeten Link klickt.

    Image Added

    die Stammdaten eines Benutz Detailansicht zu gelangen, kann der Account-Administrator die Funktion «Bearbeiten» nutzen. Nun ist es Ihnen möglich, die Stammdaten des Nutzers zu verändern.

    Image Added

    «Passwort zurücksetzen» ermöglicht dem Account-Administrator das Passwort eines oder mehrerer

    Benutzer zurückzusetzen.

    Nutzer zurückzusetzen.

    Image Added

    Mittels «Aktivieren/deaktivieren» kann der Account-Administrator den Status eines Nutzers ändern.

    Image Added

    Mit «Löschen» kann der Account-Administrator den Nutzer aus dem System entfernen.

    Bildschirmfoto 2024-07-25 um 16.39.22.pngImage Added

    Erstellung und Bearbeitung von Nutzer-Konten

    In nur wenigen Schritten können Sie ein neues Nutzer-Konto anlegen:

    1. Klicken Sie in der Funktionenleiste der Übersichtstabelle auf den Button «Erstellen».

    2. Damit wechseln Sie zu einem leeren Datenblatt für Nutzer. Dort tragen Sie die notwendigen Angaben zu dem neuen Nutzer ein.

    3. Schliesslich entscheiden Sie auch, welche Rolle Sie dem Nutzer bei SYMBIOCOMMERCE zuweisen.

    4. Im Anschluss erhält der

    Benutzer eine

    1. Nutzer ein E-Mail mit einem Link, um sein Konto zu bestätigen.

    Um die Stammdaten eines Nutzers zu verändern, klicken Sie einfach auf «Bearbeiten» in der Gesamtübersicht (vorher müssen Sie einen Nutzer ausgewählt haben) oder auf der Detailseite des Nutzers. Alle Änderungen werden nur übernommen, wenn Sie vor Verlassen der Seite speichern.

    Sie können für einen Nutzer ein neues

    Passwort zu vergeben. Sollte das Passwort nicht geändert werden

    Passwort anfordern. Dafür klicken Sie bei einem ausgewählten Nutzer in der Gesamtübersicht oder auf dessen Detailseite auf «Passwort zurücksetzen» (in der Funktionenleiste). In der oberen, rechte Ecke des Fensters informiert Sie das System über das zurückgesetzte Passwort. Ein Link wurde per Mail an den Nutzer geschickt, nun kann dieser sein Passwort selbst ändern. Hat der Nutzer das Passwort nach einer Frist nicht geändert, bleibt das alte Passwort bestehen.

    Image RemovedMittels

    Zudem können Sie als Account-Administrator einen Nutzer entweder auf den Status «Aktiv» oder auf «Inaktiv» setzen. Dafür wählen Sie das entsprechende Konto in der Übersicht aus und klicken auf «Aktivieren/deaktivieren»

    kann der Status des Benutzers (siehe 1.0) geändert werden. Der Benutzer kann entweder auf «Aktiv» oder auf «Inaktiv» gestellt werden.Image Removed

    Mit «Löschen» wird der Benutzer aus dem System entfernt. Gelöschte Benutzer können nicht wiederhergestellt werden und müssen neu angelegt werden.

    2.0 Rollen

    Image Removed

    . Sie können auch auf der Detailseite des Nutzers den Button «Aktivieren» bzw. «Deaktivieren» (in der Funktionenleiste) nutzen.

    Schliesslich besteht auch die Möglichkeit einen Nutzer zu löschen. Dafür wählen Sie als Account-Administrator ein entsprechendes Konto in der Gesamtübersicht aus. Anschliessend drücken Sie den Button «Löschen». Alternativ können Sie auch auf der Detailseite eines Nutzers den Button «Löschen» in der Funktionenleiste nutzen.

    Note

    Beachten Sie dabei, dass Sie ein einmal gelöschtes Nutzer-Konto nicht wiederherstellen können, sondern neu anlegen müssen.

    Bildschirmfoto 2024-07-25 um 16.40.22.pngImage Added

    Bildschirmfoto 2024-07-25 um 16.41.10.pngImage Added

    Rollen

    SYMBIOCOMMERCE stellt Ihnen die folgenden Standardrollen

    für die Berechtigungskonfiguration Ihrer Benutzer

    zur Verfügung:

    Account Administrator

    ist

    Sie sind berechtigt alle Funktionalitäten auf SYMBIOCOMMERCE zu benutzen.

    SYMBIO App

    Sie sind als Nutzer berechtigt

    die Benutzer

    mit der SYMBIO App, Produkte an den Endkunden zu verkaufen.

    Auftragsbearbeitung (Order Manager)

    Sie sind berechtigt, die Aufträge auf der Plattform zu bearbeiten, z.B. neue Produkte zum Auftrag hinzufügen oder die Menge der bereits bestellten Produkte anzupassen.

    Bestellfreigabe (Order Approver)

    Sie sind berechtigt, die eingegangenen Aufträge zu bearbeiten, zu überprüfen und freizugeben.

    Versand (Order Operator)

    Sie sind berechtigt den Versandstatus eines Auftrages zu ändern, d.h. nach Versand der Ware wird der Status des Auftrages auf «Versandt» gesetzt.

    Produktmanager (Product Manager)

    Sie sind berechtigt zur Verwaltung von Produkten und Artikeln, d.h. Importieren und Exportieren eigener Produkte, sowie zur Preisverwaltung des gesamten Portfolios.

    2.1.
    Bildschirmfoto 2024-07-25 um 16.43.08.pngImage Added

    Arbeiten mit der Rollen-Übersichtstabelle

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    Jeder

    Benutzer

    Nutzer kann keine, eine oder mehrere Rollen besitzen, die ihn zu bestimmte Aktionen in SYMBIO Commerce und SYMBIO App berechtigen.

    Welche Rollen vorhanden sind, können Sie der Übersichtstabelle im Reiter «Rollen» einsehen.

    Wenn Sie eine Standardrolle anklicken, sehen Sie, welche Berechtigungen effektiv aktiviert sind.

    In der Tabelle “Übersicht der Berechtigungen der fest hinterlegten Rollen” sehen Sie zum Beispiel, dass bei der Rolle Versand die Berechtigungen “Für Bestellmanagement berechtigen” und “Für Bestelloperationen berechtigen” aktiviert sind.

    Die folgenden Funktionen stehen Ihnen bei der

    Benutzerverwaltung

    Verwaltung der Rollen zur Verfügung:

    Funktionen

    Beschreibung

    Image Modified

    Mit der Funktion «Erstellen» können Sie neue Rollen

    angelegt werden

    anlegen. Im Anschluss können Sie die einzelnen Berechtigungen gezielt

    definiert werden

    definieren.

    Image Modified
    Neu

    Von Ihnen erstellte Rollen können Sie mit «Bearbeiten»

    angepasst werden

    anpassen. Um die Funktion anzuwenden,

    muss

    müssen Sie zuvor eine von Ihnen erstellte Rolle ausgewählt

    worden sein

    haben.

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    Rolle zuweisen.pngImage Added

    Neu erstellte oder Standardrollen können Sie mittels der Funktion «Rolle zuweisen» den

    Benutzern zugeordnet werden

    Nutzern zuordnen. Um die Funktion anzuwenden, muss zuvor eine Rolle ausgewählt worden sein.

    Nach dem Klick auf den «Rolle zuweisen»-Button öffnet sich eine neue Übersicht. Dort

    kann dann der Benutzer

    können Sie dann den Nutzer, an den Sie die Rolle vergeben

    werden soll

    wollen,

    ausgewählt werden

    auswählen.

    Welche

    Benutzer

    Nutzer für die ausgewählte Rolle in Frage kommen,

    wird

    sehen Sie in der Spalte «Rolle ist berechtigt»

    angezeigt

    .

    Benutzer

    Nutzer, die mit einem «X» markiert sind,

    sind nicht berechtigt

    haben keine Berechtigung - ein Häkchen hingegen zeigt an, dass Sie an diese

    Benutzer

    Nutzer die Rolle vergeben

    werden kann

    können.

    Die Berechtigung lässt sich im Bearbeitungsmodus ändern. Mit einem Klick auf «Bearbeiten» wechseln «X»/Häkchen zu einem Schalter-Symbol. Steht der Schalter auf Links und ist grau, erhält der

    Benutzer

    Nutzer keine Berechtigung. Steht der Schalter auf Rechts und ist blau, wird ihm die Berechtigung für die ausgewählte Rolle gewährt.

    Image RemovedErstellte
    Löschen Icon.pngImage Added

    Die von Ihnen erstellten Rollen können Sie jederzeit mit «Löschen»

    entfernt werden. Hingegen können die Standardrollen weder bearbeitet noch gelöscht werden

    entfernen. Die Standardrollen hingegen können Sie weder bearbeiten noch löschen. Dazu ist zu beachten, dass eine Rolle erst gelöscht werden kann, wenn sie keinem

    Benutzer

    Nutzer mehr zugewiesen ist. Um die Funktion anzuwenden,

    muss

    müssen Sie zuvor eine Rolle ausgewählt

    worden sein

    haben.

    2.2 Rollen erstellen

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    Bildschirmfoto 2024-07-25 um 16.44.57.pngImage Added
    Info

    Als berechtigter Nutzer können Sie eine detaillierte Übersicht der Standardrollen-Berechtigungen einsehen.

    Nutzerrollen - Berechtigungen - Step 2.jpegImage Added

    Rollen erstellen und bearbeiten

    Zusätzlich zu den Standardrollen können Administratoren spezifische Rollen für

    Benutzer

    Nutzer definieren und sie ihnen entsprechend zuweisen.

    Bereich

    Berechtigung

    Beschreib

    Beschreibung

    Konto

    Für das

    Benutzermanagement

    Nutzermanagement

    Berechtigt dazu,

    Benutzer

    Nutzer zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

    Für das Unternehmensmanagement

    Berechtigt dazu, Organisationseinheiten (OU) zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

    SYMBIO App

    Rabatt bis zu 100% gewähren

    Vertriebsmitarbeiter können einen Rabattprozentsatz bis zu 100% gewähren.

    Für den Katalogverkauf

    Berechtigt zum Katalogverkauf über die SYMBIO App.

    SYMBIO Netzwerk

    Für Aktionen im «SYMBIO Netzwerk»

    Berechtigt zum Erstellen und Bearbeiten des «SYMBIO Netzwerk»-Profils. Berechtigt auch zum Verbinden mit Partnern.

    Aufträge

    Für das Bestellmanagement

    Berechtigt dazu, Bestellungen aller

    Benutzer

    Nutzer im Account einzusehen, zu ändern und zu löschen.

    Für die Bestellbestätigung

    Berechtigt dazu, eingegangene Bestellungen zu bestätigen.

    Für Bestelloperationen

    Berechtigt dazu, eingegangene Bestellungen zu versenden.

    Produkte

    Für das Produktmanagement

    Berechtigt dazu, Kategorien, Produkte und Artikel zu erstellen, zu ändern und zu löschen sowie externe Kataloge in den eigenen Produktpool zu integrieren.

    Empfänger

    Für das Empfängermanagement

    Berechtigt dazu, Empfänger zu erstellen, zu ändern und zu löschen.

    Bildschirmfoto 2024-07-25 um 16.44.04.pngImage Added

    Empfang von E-Mails

    Je nach dem, welche Rolle Sie als Nutzer bei SYMBIOCOMMERCE und SYMBIO App einnehmen, erhalten Sie vom System bei bestimmten Ereignissen Benachrichtigungen per E-Mail.

    Bei den folgenden Ereignissen aus unterschiedlichen Bereichen werden E-Mails verschickt:

    Bereich

    Thema

    E-Mail-Empfänger / Berechtigung

    Alle

    Zusammenfassungen

    • Alle Rollen (Inhalt je nach Berechtigung sichtbar)

    • Konto-Administrator

    Partnerschaften

    • Partnerschaftsanfrage erhalten

    • Partnerschaftsanfrage wurde angenommen

    • Partnerschaft wurde aufgelöst

    • Konto-Administrator

    • SYMBIO Netzwerk-Verantwortlicher

    • Einladungen

    • Vom Einladenden angegebene externe E-Mail-Adresse

    • Übernahme von Partnerprodukten

    • Widerruf der Übernahme von Partnerprodukten

    • Partner hat Produkte für Sie freigegeben

    • Partner hat die Freigabe widerrufen

    • Konto-Administrator

    • Produktmanager

    Angebot

    • Angebot eingegangen

    • Ersteller

    • benutzerdefinierter Empfänger

    • Konto-Administrator

    • Angebot erhalten

    • Angebotsempfänger

    Bestellungen / Aufträge

    • Eingang einer Bestellung

    • Ersteller

    • Bestellmanagement

    • benutzerdefinierter Empfänger

    • Konto-Administrator

    • Freigabe einer Bestellung

    • Bestellungsfreigabe

    • Konto-Administrator

    • Auftragsbestätigung

    • Stornierung einer Bestellung

    • Bestellungsempfänger

    SYMBIONET AG Rechnung

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