1.0 Auftragsübersicht

Aufträge

Die Auftragsverwaltung ist die Gesamtübersicht aller Aufträge die mittels der SYMBIO App erstellt wurden.
Diese Übersicht ermöglicht insbesondere die Kontrolle der Aufträge.
Aufträge können als PDF heruntergeladen oder als openTRANS (OpenOffice) exportiert werden.
Die Auftragsbestätigung wird zusätzlich per E-Mail versendet: Neben der angefügten PDF-Datei ist auch ein Link zum jeweiligen Auftrag enthalten. Mit diesem Link kann der aktuelle Status der Bestellung eingesehen werden.
Die Aufträge lassen sich nach den Parametern in der Tabelle sortieren (jeweils auf- und absteigend) und filtern (d.h. die Zeilen können nach Zahlen und Buchstaben durchsucht werden). Zudem können mit dem Button “Status” auch Aufträge, die sich in einem Prozessschritt befinden, angezeigt werden. Unter “Auftragsdatum” werden Bestellungen mit einem ausgewählten Datum angezeigt.
In der Gesamtübersicht lassen sich einzelne oder mehrere Aufträge gleichzeitig auswählen. Dies ermöglicht - wenn die Bestellungen sich im Status “In Bearbeitung” befinden - die gleichzeitige Ausführung folgender Funktionen:
- Freigeben
- Stornieren

Detailseite

Mit einem Klick auf einen Auftrag/eine Bestellung in der Übersichtstabelle, wird die Detailseite mit weiteren Informationen geöffnet.
Für die grundsätzliche Verarbeitung einer Bestellung stehen folgende Optionen zur Auswahl:
- Freigeben
- Stornieren
- Herunterladen (PDF)
Für die Bearbeitung der einzelnen Positionen in der Bestellung können zudem folgende Funktionen genutzt werden:
- Rechnungs- und Lieferadresse sowie Bestellinformationen bearbeiten
- Anzahl bearbeiten
- Artikel hinzufügen
- Artikel löschen
- Artikel stornieren
- Versandstatus ändern (erst nach Freigabe der Bestellung möglich)

Rechnungsadresse bearbeiten

Lieferadresse bearbeiten

Bestellinformationen hinterlegen

Bearbeitung von Rechnungs- und Lieferadresse, Bestellinformationen

Die Rechnungs- und Lieferadresse können mit einem Klick auf das “Stift”-Symbol in den entsprechenden Menüfeldern angepasst werden. Automatisch öffnet sich ein neues Dialogfeld, das in drei Auswahloptionen unterteilt ist:
- Erstellen, um eine neue Adresse anzulegen: Bei Auswahl dieser Option erscheint ein neues Eingabefenster, das das Stammdatenblatt für Empfänger zeigt. Für weitere Informationen zur Erstellung, siehe Empfänger → Manuelle Erstellung von Empfänger
- Bearbeiten, um eine bestehende Adresse zu ändern: Bei Auswahl dieser Option erscheint ein neues Eingabefenster, das das bestehende Stammdatenblatt des Empfängers zeigt. Für weitere Informationen zur Bearbeitung, siehe Empfänger → Bearbeiten des Stammdatenblattes
- Auswählen, um zur einer anderen Adresse zu wechseln: Bei Auswahl dieser Option erscheint eine Übersicht, die die für diesen Empfänger hinterlegten Adressdaten zu zeigen. Die Übersicht kann sortiert oder gefiltert werden. Für einen Empfänger können mehrere Lieferadressen und Rechnungsadressen erfasst werden.

Die Bestellinformationen können mit einem Klick auf das “Stift”-Symbol bearbeitet werden. Es wird ein neues Menüfeld innerhalb der Detailseite aufgeklappt. Es kann nun ein Wunschlieferdatum mittels eines Kalendermenüs eingegeben werden sowie weitere Bemerkungen zur Bestellung hinterlassen werden.

2.0 Freigabeverfahren von Aufträgen / Bestellungen

Einstellungen für Bestellprozesse

SYMBIOCOMMERCE stellt ein automatisches und ein manuelles Freigabeverfahren zur Verfügung.
Unter Einstellungen → Bestellmanagement kann das Freigabeverfahren in einem Dropdown-Menü definiert werden:
- Bei der automatischen Freigabe entsteht direkt ein Auftrag, der zur Auslieferung bereit steht.
- Bei der manuellen Freigabe entsteht eine Bestellung, die erst nach einer Überprüfung zum Auftrag wird. Der Benutzer hat die Möglichkeit die Bestellung zu bearbeiten, freizugeben oder zu stornieren.

Berechtigung für Bestellbestätigungen

Für die Freigabe einer Bestellung muss der Benutzer berechtigt sein.

Der Account-Administrator kann Benutzer für die Freigabe und die Bearbeitung von Bestellungen berechtigen. Die entsprechenden Schritte vollzieht dieser im Bereich Benutzer → Rollen. Für die Erstellung einer Rolle und die Nutzung bestehender Rollen mit definierten Rechten siehe folgende Anweisungen. Um die Berechtigung zu erteilen, muss eine Rolle dem Benutzer schliesslich zugewiesen werden.

3.0 Status von Aufträgen / Bestellungen

Freigeben & Stornieren

SYMBIOCOMMERCE unterscheidet fünf verschiedene Status von Bestellungen:
- In Bearbeitung
- Freigegeben
- Storniert
- Teilweise versandt
- Versandt
Mit dem automatischen Freigabeverfahren erhält eine Bestellung automatisch den Status “Freigegeben”.
Falls das manuelle Freigabeverfahren eingestellt ist, ist der Bestellstatus automatisch “In Bearbeitung”.
Auf der Übersicht der Bestellungen gibt es die Funktionen “Freigeben” und “Stornieren”.
Im Fall, dass ein Produkt nach dem Eingang der Bestellung nicht mehr verfügbar ist - etwa durch fehlende Verfügbarkeit, Löschung oder geänderte Freigabe für das SYMBIO Netzwerk - wird beim Freigeben durch das System darauf hingewiesen. Der Artikel muss dann storniert werden, um mit der Bestellung fortfahren zu können. Diese Situation setzt die manuelle Freigabe von Bestellungen voraus.
Mit einem Klick auf “Freigeben” in der oberen Funktionenleiste der Detailseite erfolgt die Freigabe des Auftrags. Damit kann der Benutzer die weiteren Bearbeitungsschritte vornehmen.
Die Option “Stornieren” in der oberen Funktionenleiste steht nur vor der Freigabe einer Bestellung zur Verfügung.