Nutzer
- SYMBIOCOMMERCE (Unlicensed)
- Sian Wheeler
- Florian Schwabe (Unlicensed)
Nutzer
Als Account-Administrator können Sie neue Nutzer-Konten für Ihr Unternehmen einrichten. Den Nutzern können Sie dann auch Rollen zuweisen und ihnen so bestimmte Rechte bei der Bedienung von SYMBIOCOMMERCE und SYMBIO App verleihen.
Im Bereich «Nutzer» werden die Konten in einer Übersichtstabelle dargestellt.
Die Nutzer können die folgenden Status einnehmen:
Symbol | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Aktiv | Der Status «Aktiv» sagt aus, dass der Nutzer die Plattform |
 | Inaktiv | Wenn der Status des Nutzers «Inaktiv» gesetzt ist, |
| Erstellt | Der Status «Erstellt» bedeutet, dass der Nutzer |
Arbeiten mit der Nutzer-Übersichtstabelle
Sie können die Übersicht jederzeit durchsuchen und ordnen. Für präzise Ergebnisse nutzen Sie die Funktionen «Sortierung» und «Filter».
Für die Nutzerverwaltung stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung:
Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
Mit «Erstellen» können Sie ein neues Nutzer-Konto anlegen. Der Nutzer muss das Konto noch bestätigen, indem er auf den im Mail zugesendeten Link klickt. | |
die Stammdaten eines Benutz Detailansicht zu gelangen, kann der Account-Administrator die Funktion «Bearbeiten» nutzen. Nun ist es Ihnen möglich, die Stammdaten des Nutzers zu verändern. | |
«Passwort zurücksetzen» ermöglicht dem Account-Administrator das Passwort eines oder mehrerer Nutzer zurückzusetzen. | |
Mittels «Aktivieren/deaktivieren» kann der Account-Administrator den Status eines Nutzers ändern. | |
Mit «Löschen» kann der Account-Administrator den Nutzer aus dem System entfernen. |
Erstellung und Bearbeitung von Nutzer-Konten
In nur wenigen Schritten können Sie ein neues Nutzer-Konto anlegen:
Klicken Sie in der Funktionenleiste der Übersichtstabelle auf den Button «Erstellen».
Damit wechseln Sie zu einem leeren Datenblatt für Nutzer. Dort tragen Sie die notwendigen Angaben zu dem neuen Nutzer ein.
Schliesslich entscheiden Sie auch, welche Rolle Sie dem Nutzer bei SYMBIOCOMMERCE zuweisen.
Im Anschluss erhält der Nutzer ein E-Mail mit einem Link, um sein Konto zu bestätigen.
Um die Stammdaten eines Nutzers zu verändern, klicken Sie einfach auf «Bearbeiten» in der Gesamtübersicht (vorher müssen Sie einen Nutzer ausgewählt haben) oder auf der Detailseite des Nutzers. Alle Änderungen werden nur übernommen, wenn Sie vor Verlassen der Seite speichern.
Sie können für einen Nutzer ein neues Passwort anfordern. Dafür klicken Sie bei einem ausgewählten Nutzer in der Gesamtübersicht oder auf dessen Detailseite auf «Passwort zurücksetzen» (in der Funktionenleiste). In der oberen, rechte Ecke des Fensters informiert Sie das System über das zurückgesetzte Passwort. Ein Link wurde per Mail an den Nutzer geschickt, nun kann dieser sein Passwort selbst ändern. Hat der Nutzer das Passwort nach einer Frist nicht geändert, bleibt das alte Passwort bestehen.
Zudem können Sie als Account-Administrator einen Nutzer entweder auf den Status «Aktiv» oder auf «Inaktiv» setzen. Dafür wählen Sie das entsprechende Konto in der Übersicht aus und klicken auf «Aktivieren/deaktivieren». Sie können auch auf der Detailseite des Nutzers den Button «Aktivieren» bzw. «Deaktivieren» (in der Funktionenleiste) nutzen.
Schliesslich besteht auch die Möglichkeit einen Nutzer zu löschen. Dafür wählen Sie als Account-Administrator ein entsprechendes Konto in der Gesamtübersicht aus. Anschliessend drücken Sie den Button «Löschen». Alternativ können Sie auch auf der Detailseite eines Nutzers den Button «Löschen» in der Funktionenleiste nutzen.
Beachten Sie dabei, dass Sie ein einmal gelöschtes Nutzer-Konto nicht wiederherstellen können, sondern neu anlegen müssen.
Rollen
SYMBIOCOMMERCE stellt Ihnen die folgenden Standardrollen zur Verfügung:
Account Administrator | Sie sind berechtigt alle Funktionalitäten auf SYMBIOCOMMERCE zu benutzen. |
SYMBIO App | Sie sind als Nutzer berechtigt mit der SYMBIO App, Produkte an den Endkunden zu verkaufen. |
Auftragsbearbeitung (Order Manager) | Sie sind berechtigt, die Aufträge auf der Plattform zu bearbeiten, z.B. neue Produkte zum Auftrag hinzufügen oder die Menge der bereits bestellten Produkte anzupassen. |
Bestellfreigabe (Order Approver) | Sie sind berechtigt, die eingegangenen Aufträge zu bearbeiten, zu überprüfen und freizugeben. |
Versand (Order Operator) | Sie sind berechtigt den Versandstatus eines Auftrages zu ändern, d.h. nach Versand der Ware wird der Status des Auftrages auf «Versandt» gesetzt. |
Produktmanager (Product Manager) | Sie sind berechtigt zur Verwaltung von Produkten und Artikeln, d.h. Importieren und Exportieren eigener Produkte, sowie zur Preisverwaltung des gesamten Portfolios. |
Arbeiten mit der Rollen-Übersichtstabelle
Jeder Nutzer kann keine, eine oder mehrere Rollen besitzen, die ihn zu bestimmte Aktionen in SYMBIO Commerce und SYMBIO App berechtigen.
Welche Rollen vorhanden sind, können Sie der Übersichtstabelle im Reiter «Rollen» einsehen.
Wenn Sie eine Standardrolle anklicken, sehen Sie, welche Berechtigungen effektiv aktiviert sind.
In der Tabelle “Übersicht der Berechtigungen der fest hinterlegten Rollen” sehen Sie zum Beispiel, dass bei der Rolle Versand die Berechtigungen “Für Bestellmanagement berechtigen” und “Für Bestelloperationen berechtigen” aktiviert sind.
Die folgenden Funktionen stehen Ihnen bei der Verwaltung der Rollen zur Verfügung:
Funktionen | Beschreibung |
|---|---|
Mit der Funktion «Erstellen» können Sie neue Rollen anlegen. Im Anschluss können Sie die einzelnen Berechtigungen gezielt definieren. | |
Von Ihnen erstellte Rollen können Sie mit «Bearbeiten» anpassen. Um die Funktion anzuwenden, müssen Sie zuvor eine von Ihnen erstellte Rolle ausgewählt haben. | |
| Neu erstellte oder Standardrollen können Sie mittels der Funktion «Rolle zuweisen» den Nutzern zuordnen. Um die Funktion anzuwenden, muss zuvor eine Rolle ausgewählt worden sein. Nach dem Klick auf den «Rolle zuweisen»-Button öffnet sich eine neue Übersicht. Dort können Sie dann den Nutzer, an den Sie die Rolle vergeben wollen, auswählen. Welche Nutzer für die ausgewählte Rolle in Frage kommen, sehen Sie in der Spalte «Rolle ist berechtigt». Nutzer, die mit einem «X» markiert sind, haben keine Berechtigung - ein Häkchen hingegen zeigt an, dass Sie an diese Nutzer die Rolle vergeben können. Die Berechtigung lässt sich im Bearbeitungsmodus ändern. Mit einem Klick auf «Bearbeiten» wechseln «X»/Häkchen zu einem Schalter-Symbol. Steht der Schalter auf Links und ist grau, erhält der Nutzer keine Berechtigung. Steht der Schalter auf Rechts und ist blau, wird ihm die Berechtigung für die ausgewählte Rolle gewährt. |
| Die von Ihnen erstellten Rollen können Sie jederzeit mit «Löschen» entfernen. Die Standardrollen hingegen können Sie weder bearbeiten noch löschen. Dazu ist zu beachten, dass eine Rolle erst gelöscht werden kann, wenn sie keinem Nutzer mehr zugewiesen ist. Um die Funktion anzuwenden, müssen Sie zuvor eine Rolle ausgewählt haben. |
Als berechtigter Nutzer können Sie eine detaillierte Übersicht der Standardrollen-Berechtigungen einsehen.
Rollen erstellen und bearbeiten
Zusätzlich zu den Standardrollen können Administratoren spezifische Rollen für Nutzer definieren und sie ihnen entsprechend zuweisen.
Bereich | Berechtigung | Beschreibung |
Konto | Für das Nutzermanagement | Berechtigt dazu, Nutzer zu erstellen, zu ändern und zu löschen. |
Für das Unternehmensmanagement | Berechtigt dazu, Organisationseinheiten (OU) zu erstellen, zu ändern und zu löschen. | |
SYMBIO App | Rabatt bis zu 100% gewähren | Vertriebsmitarbeiter können einen Rabattprozentsatz bis zu 100% gewähren. |
Für den Katalogverkauf | Berechtigt zum Katalogverkauf über die SYMBIO App. | |
SYMBIO Netzwerk | Für Aktionen im «SYMBIO Netzwerk» | Berechtigt zum Erstellen und Bearbeiten des «SYMBIO Netzwerk»-Profils. Berechtigt auch zum Verbinden mit Partnern. |
Aufträge | Für das Bestellmanagement | Berechtigt dazu, Bestellungen aller Nutzer im Account einzusehen, zu ändern und zu löschen. |
Für die Bestellbestätigung | Berechtigt dazu, eingegangene Bestellungen zu bestätigen. | |
Für Bestelloperationen | Berechtigt dazu, eingegangene Bestellungen zu versenden. | |
Produkte | Für das Produktmanagement | Berechtigt dazu, Kategorien, Produkte und Artikel zu erstellen, zu ändern und zu löschen sowie externe Kataloge in den eigenen Produktpool zu integrieren. |
Empfänger | Für das Empfängermanagement | Berechtigt dazu, Empfänger zu erstellen, zu ändern und zu löschen. |
Empfang von E-Mails
Je nach dem, welche Rolle Sie als Nutzer bei SYMBIOCOMMERCE und SYMBIO App einnehmen, erhalten Sie vom System bei bestimmten Ereignissen Benachrichtigungen per E-Mail.
Bei den folgenden Ereignissen aus unterschiedlichen Bereichen werden E-Mails verschickt:
Bereich | Thema | E-Mail-Empfänger / Berechtigung |
Alle | Zusammenfassungen |
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Partnerschaften |
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Angebot |
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Bestellungen / Aufträge |
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SYMBIONET AG Rechnung |
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